Ожидания в нише кредитования на III квартал 2018 года
31.07.2018
Проведенный Нацбанком опрос банкиров говорит о готовности банков к активизации процессов кредитования. Об этом высказалось большинство опрошенных. На текущий момент банки сделали некоторые послабления для населения, согласно принятому закону «о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования», и в то же время, абсолютно ничего не предлагая, в нише корпоративного бизнес кредитования.
Текущая ситуация
Во II кв. квартале 2018 года банки хотели увеличить объемы кредитования населения и бизнеса. Об этом говорят статистические данные, тенденции роста потребительского кредитования сохраняются уже девять кварталов подряд, начиная с 2016 года. На данный момент доля банков, готовых нарастить объемы кредитования составляет 81%. Среди опрошенных респондентов абсолютное большинство уверены, что качество кредитов будет улучшаться: 97% высказались положительно о корпоративном кредитовании и 95% о потребительском кредитовании. Большинство респондентов прогнозирует приток депозитов юридических и физических лиц в следующие 12 месяцев.
В то же время отмечается высокий уровень закредитованости бизнеса. Доля проблемных кредитов увеличилась на 4 п.п. до 49%. Однако долговую нагрузку представители малого и среднего бизнеса считают невысокой.
Кредитование для населения
Во II квартале 2018 года банки смягчили стандарты потребительского и ипотечного кредитования в связи с повышением конкуренции между кредиторами. Причем, если ранее конкуренция наблюдалась только между компаниями банковского типа, на сегодняшний день конкуренцию банкам начали составлять и небанковские финансовые учреждения. Это относится к потребительскому и ипотечному кредитованию.
Банки ожидают, что в III кв. кредитные стандарты смягчатся в потребительском кредитовании и не изменятся в ипотечном. Пока же, во II кв. уровень одобрения заявок на потребительские кредиты несколько увеличился, на ипотеку – не изменился. Банки, прежде всего крупные, сообщили об увеличении среднего размера выданных кредитов.
Ожидания в кредитовании на III квартал 2018 (%)
| Ужесточатся | Не изменятся | Смягчатся | |
| Ипотечные | 0,8 | 88,3 | 10,9 |
| Потребительские | 2,7 | 69,1 | 28,3 |
Спрос на кредиты увеличился на 37% в потребительском кредитовании и 26% в ипотечном.
Среди факторов роста банкиры отмечают следующее:
- Снижение ставки кредитования
- Сокращение личных сбережений домохозяйств
- Улучшение потребительских настроений
Корпоративное кредитование
Стандарты кредитования корпоративного сектора оставались без изменений за период второго квартала 2018. Отмечается небольшое послабление для мелкого и среднего бизнеса со стороны некоторых банков. Причинами смягчения условий кредитования названы активизация конкуренции между кредиторами и позитивный прогноз развития отрасли или предприятия.
В следующем квартале банки не видят перспектив, которые могли бы повлиять на улучшение корпоративного кредитования. Часть банкиров считает, что стандарты корпоративного кредитования будут повышаться, а значит, ожидать активности в этом сегменте рынка не приходится.
Прогноз одобрения заявок в корпоративном сегменте на III квартал 2018.
| Ужесточатся | Не изменятся | Смягчатся | |
| В целом | 2,6 | 92,3 | 5,1 |
| Кредиты малым и средним предприятиям | 3,1 | 72 | 24,9 |
| Кредиты крупным предприятиям | 2,6 | 94,7 | 2,7 |
| Краткосрочные кредиты | 0,9 | 91,9 | 7,2 |
| Долгосрочные кредиты | 5,8 | 94,2 | 0 |
| Кредиты в национальной валюте | 0,9 | 94,1 | 5 |
| Кредиты в иностранной валюте | 5,2 | 94,5 | 0,2 |
По данным Национального банка в Украине уменьшилась доля проблемных кредитов, по которым уже был объявлен дефолт. Настроения банков в отношении кредитования НБУ оценивает ежеквартально, проводя соответствующие опросы. Последний по времени из них проходил с 20 июня по 10 июля. В нем приняли участие кредитные менеджеры 63 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 98%. В отчете приведена оценка состояния кредитного рынка во II кв. 2018, ожидания на III кв. и на ближайшие 12 месяцев.
